Личная драма Михаила Горшенева становится центральной темой повествования. В нем живет его же самый опасный персонаж — Шут, который постепенно берет верх не только в творчестве, но и в жизни. Этот внутренний демон толкает его на рискованный путь, а Андрей Князев, как может, пытается быть якорем для своего друга. Сериал показывает, как сложно удержать того, кто решил танцевать на краю, и как слава может оборачиваться самым тяжелым испытанием для тех, кто ее делит.